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FP提案4（会社員）

相談の多くがこれですね。


退職後のライフプランとリスク対策が主な焦点です。


相談者の価値観と人生観をどれだけ実現できるかが腕の見せ所です。


そのためには相談者との距離が肝になります。


どれだけ親密になれるかです。


退職後のライフプランでは，退職金，ねんきん，所有金融資産をどーするかが切実なニーズになります。


あと，生命保険・損害保険をどーするかですね。


僕は今のところ保険代理店開業が視野にないので
保険のことは友人を紹介することになるんですけどね。


でも，ライフサイクルからライフプランを作成することはできますので力にはなれると思いますよ。